MP Materials geht mit deutlicher Kursvolatilität ins Jahresende. Die Aktie hat seit dem Rekordhoch im Oktober deutlich korrigiert, bleibt auf Jahressicht aber ein klarer Gewinner. Im Fokus stehen zuletzt umfangreiche Insiderverkäufe – während Analysten und große Adressen weiter auf steigende Kurse setzen.
Kursdruck zum Jahresende
Die Aktie verlor gestern rund 2,8 % und fiel auf 51,86 US‑Dollar. Das Handelsvolumen lag dabei rund 55 % unter dem Tagesdurchschnitt. Nach dem Allzeithoch Mitte Oktober befindet sich der Titel damit in einer Konsolidierungsphase.
• Kursplus 2025: rund 230 % seit Jahresbeginn
• Allzeithoch: 100,25 US‑Dollar im Oktober
• Rückgang der letzten vier Wochen: etwa 11 %
• 52‑Wochen‑Spanne: 15,56 bis 100,25 US‑Dollar
Die aktuelle Notierung liegt damit grob in der Mitte der enormen Bandbreite des vergangenen Jahres – typisch für den schwankungsanfälligen Seltene‑Erden‑Sektor.
Auffällige Insiderverkäufe
Parallel zur jüngsten Kursschwäche kam es zu größeren Insidertransaktionen im Management.
CEO James H. Litinsky veräußerte am 5. Dezember 385.000 Aktien zu durchschnittlich 62,94 US‑Dollar und nahm damit rund 24,2 Mio. US‑Dollar ein. Er hält weiterhin 13,1 Mio. Aktien, was einem Gegenwert von etwa 825 Mio. US‑Dollar entspricht.
CFO Ryan Corbett verkaufte am 9. Dezember 38.146 Aktien zu 60,00 US‑Dollar je Stück und erzielte damit etwa 2,3 Mio. US‑Dollar. Dies entsprach einem Abbau von knapp 20 % seiner Position.
Weitere Eckdaten zur Eigentümerstruktur:
- Insiderverkäufe im letzten Quartal: 691.557 Aktien im Wert von rund 43,5 Mio. US‑Dollar
- Unternehmensinsider halten derzeit 12,60 % der ausstehenden Aktien
- Institutionelle Investoren kommen auf 52,55 %
Die Kombination aus Gewinnmitnahmen im Management und der jüngsten Kurskorrektur wirft die Frage auf, ob die Rally 2025 ausgereizt ist oder nur eine Pause einlegt – ein klares Bild ergibt sich erst im Zusammenspiel mit Fundamentaldaten und Analystensicht.
Analysten bleiben zuversichtlich
Trotz der hohen Schwankungen überwiegt an der Wall Street ein positiver Blick auf die Aktie. Der Konsens liegt bei „Moderate Buy“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 78,91 US‑Dollar.
Einige markante Einschätzungen:
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- Bank of America hat Mitte Oktober das Kursziel auf 112 US‑Dollar angehoben – deutlich über dem aktuellen Niveau.
- BMO Capital Markets stufte die Aktie Ende November von „Market Perform“ auf „Outperform“ hoch, reduzierte das Kursziel zugleich leicht von 76 auf 75 US‑Dollar.
- Daiwa Capital Markets startete die Coverage mit „Strong Buy“ und einem Kursziel von 80 US‑Dollar.
Damit sehen mehrere Häuser weiter nennenswertes Aufwärtspotenzial, auch wenn die jüngsten Kursbewegungen deutlich rauer geworden sind.
Q3‑Zahlen: besser als erwartet, aber belastet
Im dritten Quartal übertraf MP Materials die Markterwartungen, bleibt operativ aber klar unter Druck.
- Bereinigter Verlust je Aktie: –0,10 US‑Dollar (Erwartung: –0,15 US‑Dollar)
- Umsatz: 53,55 Mio. US‑Dollar (Konsens: 49,72 Mio. US‑Dollar)
Gleichzeitig zeigen die Kennzahlen strukturelle Herausforderungen:
- Umsatzrückgang von 14,9 % gegenüber dem Vorjahr
- Nettomarge bei rund –50,6 %
- Eigenkapitalrendite (ROE): –7,69 %
Damit gelingt zwar eine leichte Ergebnissverbesserung gegenüber den Prognosen, von profitabler Skalierung ist das Unternehmen aber noch ein gutes Stück entfernt.
Strategische Fortschritte im Kerngeschäft
Operativ baut MP Materials seine Position im Seltene‑Erden‑Segment weiter aus. Im dritten Quartal erreichte die Produktion von NdPr‑Oxid (Neodym‑Praseodym) mit 721 Tonnen einen Rekordwert, ein Plus von 51 % im Jahresvergleich.
Zudem startete am 1. Oktober 2025 das „Department of Defense Price Protection Agreement“. Diese Vereinbarung mit dem US‑Verteidigungsministerium sorgt für bessere Visibilität bei Preisen und Cashflows.
Das Management peilt für das vierte Quartal 2025 und die Folgeperioden die Rückkehr in die Gewinnzone an. Für Mitte 2026 ist die Inbetriebnahme im Bereich schwerer Seltenerden geplant, mit Fokus auf Dysprosium und Terbium – beides strategisch wichtige Materialien etwa für Hochleistungsmagnete.
Institutionelle Investoren bauen Engagement deutlich aus
Auf der institutionellen Seite sind zuletzt mehrere große Adressen eingestiegen oder haben ihre Positionen ausgebaut.
- Caxton Associates LLP hat eine neue Beteiligung im Volumen von rund 132 Mio. US‑Dollar aufgebaut.
- Die National Bank of Canada erhöhte ihren Bestand um über 19.000 % und hält nun mehr als 2 Mio. Aktien.
- Reaves W H & Co. steigerte seinen Anteil um 168,4 % auf knapp 2,6 Mio. Aktien.
Diese Bewegungen deuten auf hohes Interesse professioneller Anleger an der langfristigen Story trotz der aktuell negativen Margen hin.
Einordnung der 2025‑Rally
Auf Jahressicht gehört MP Materials 2025 zu den großen Gewinnern an der Börse. Ein Kursanstieg von rund 230 % seit Jahresbeginn, ein Allzeithoch von 100,25 US‑Dollar im Oktober und die anschließende Korrektur um etwa 11 % zeichnen das Bild einer spekulativen, aber gefragten Wachstumsstory.
Gleichzeitig spiegeln die extrem weite 52‑Wochen‑Spanne von 15,56 bis 100,25 US‑Dollar, die weiterhin tiefroten Margen und die auffälligen Insiderverkäufe die offene Flanke: Der Markt preist bereits viel Zukunft ein – der Fahrplan des Managements mit der erwarteten Rückkehr in die Profitabilität ab Q4 2025 und der geplanten Schwererden‑Produktion ab Mitte 2026 wird damit zum zentralen Prüfstein für die weitere Kursentwicklung.
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