Der Markt zeigt sich robust, doch unter der Oberfläche brodelt es. Während die großen Technologieschwergewichte weiter das Tempo vorgeben, stellt sich für Anleger eine zentrale Frage: Wie lange kann diese Konzentration auf wenige Mega-Caps noch gutgehen?
Mit einem verwalteten Vermögen von 5,81 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,24% positioniert sich der iShares MSCI World ETF als solide Basisinvestment für globale Aktienengagements. Der physisch replizierende Fonds bildet den MSCI World Index ab und schüttet seine Erträge aus.
Technologie-Dominanz mit Risiko
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Der Informationstechnologie-Sektor macht 26,79% des ETFs aus – ein beachtlicher Anteil, der die Abhängigkeit von der Tech-Performance verdeutlicht. Es folgen Finanzdienstleister mit 16,84%, Industrie mit 11,11% und Konsumgüter mit 10,42%.
Doch hier wird es brisant: Die Top-10-Positionen vereinen bereits 25,17% des gesamten Portfolios auf sich. Eine solche Konzentration birgt Risiken, die nicht von der Hand zu weisen sind.
Die üblichen Verdächtigen an der Spitze
Nvidia, Microsoft und Apple führen das Ranking an – ein Trio, das längst zum Synonym für die aktuelle Marktphase geworden ist. Diese Konstellation macht den ETF besonders anfällig für Schwankungen im Technologiesektor.
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Regionale Verteilung zeigt klaren US-Fokus:
* USA: Über 60% des Portfoliogewichts
* Japan, Großbritannien und europäische Märkte: Restliche Allokation
* Quartalsweise Neugewichtung sorgt für dynamische Anpassungen
Bewährtes Konzept in unruhigen Zeiten
Die physische Replikationsmethode und die breite Diversifikation über entwickelte Märkte hinweg sprechen für das Produkt. Doch die starke Gewichtung weniger Technologie-Riesen macht Anleger zu Geiseln ihrer Performance.
Was bedeutet das konkret? Bei positiver Tech-Entwicklung profitiert der ETF überproportional – fällt der Sektor jedoch zurück, trifft es den Fonds entsprechend hart. Ein klassisches Doppelschneidiges Schwert, das Anleger im Blick behalten sollten.
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