OMV: 750 Millionen Hybrid mit 4,375% Zinsen
OMV emittiert neue Hybridanleihe über 750 Mio. Euro zu günstigeren Konditionen und ersetzt damit planmäßig eine bestehende Anleihe.
Kurz zusammengefasst
- Neue Hybridanleihe über 750 Millionen Euro
- Zinssatz von 4,375 Prozent bis 2032
- Ersetzt Anleihe aus dem Jahr 2020
- Aktie notiert nahe am Jahreshoch
OMV tauscht eine bestehende Hybridanleihe gegen eine neue aus — gleiche Größenordnung, neue Konditionen. Die Transaktion ist kein Zeichen von Finanzierungsnot, sondern ein planmäßiger Refinanzierungsschritt, den der Vorstand bereits im Mai angekündigt hatte.
Alte Anleihe raus, neue rein
Am 3. Juni 2026 bestätigte OMV die Emission einer neuen unbefristeten, nachrangigen Hybridschuldverschreibung über 750 Millionen Euro. Der Emissionspreis liegt bei 98,921%, der Zinssatz bei 4,375% pro Jahr — fest bis zum 10. Dezember 2032, danach variabel nach einem Reset-Mechanismus. Closing und Handelsaufnahme sind für den 10. Juni 2026 geplant, die Notierung erfolgt an der Luxemburger und der Wiener Börse.
Die neue Anleihe ersetzt direkt die 2020 begebenen NC6-Hybridpapiere über ebenfalls 750 Millionen Euro, deren Kündigung der Vorstand am 13. Mai beschlossen hatte. Für OMV geht es dabei um mehr als nur die Refinanzierung: Hybridanleihen werden nach IFRS vollständig als Eigenkapital bilanziert, Moody’s und Fitch rechnen sie zu 50% dem Eigenkapital an — ein nicht unwichtiger Faktor für die Leverage Ratio.
Bilanz mit Puffer
Zum 31. März 2026 wies OMV Finanzschulden von rund 8 Milliarden Euro und Zahlungsmittel von 3,5 Milliarden Euro aus, woraus eine Nettoverschuldung von 4,5 Milliarden Euro resultierte. Die Leverage Ratio lag bei 17%, nach 14% zum Jahresende 2025.
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Operativ lief das erste Quartal solide: Das bereinigte CCS Operative Ergebnis erreichte 1,025 Milliarden Euro, der operative Cashflow 776 Millionen Euro. Die Hybridplatzierung fällt damit in eine Phase stabiler Ertragskraft — kein Krisenzeichen, sondern aktives Bilanzmanagement.
Aktie nahe am Jahreshoch
An der Börse reagiert der Markt gelassen. Die OMV-Aktie notiert bei 63,70 Euro, ein leichtes Plus von 0,39% auf Tagesbasis. Seit Jahresanfang beträgt der Zuwachs knapp 32%, das 52-Wochen-Hoch von 64,40 Euro vom 19. Mai liegt nur rund einen Prozentpunkt entfernt.
Für Investoren ist die neue Hybridanleihe vor allem eine Kapitalstruktur-Meldung: OMV sichert sich günstigere Konditionen für einen bestehenden Finanzierungsbaustein, ohne die Gesamtverschuldung zu erhöhen. Der erste Kupon-Reset-Termin im Dezember 2032 gibt dem Konzern sechs Jahre Planungssicherheit zu einem festen Zinssatz.
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