Red Cat Aktie: 225 Millionen Dollar Kapitalspritze
Red Cat Holdings nimmt 225 Mio. Dollar durch Aktienplatzierung ein. Der Kurs fällt nach der Ankündigung deutlich.
Kurz zusammengefasst
- Kapitalerhöhung über 225 Millionen Dollar
- Aktienplatzierung zu 9,40 Dollar je Anteil
- Kursrückgang von über sieben Prozent
- Mittel für Forschung und Zukäufe geplant
Die Kapitalspritze ist größer als erwartet. Red Cat Holdings hat den Preis für eine Aktienplatzierung festgelegt: 23,9 Millionen neue Aktien zu je 9,40 Dollar. Das bringt dem Drohnenhersteller brutto rund 225 Millionen Dollar ein.
Der Preis liegt deutlich unter dem Schlusskurs vom Dienstag. Der lag bei 11,03 Dollar. Anleger reagieren verstimmt: Die Aktie fällt am Mittwoch um 7,7 Prozent auf 8,61 Euro. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 14,80 Euro beträgt nun über 40 Prozent.
Platzierung und Verwendung der Erlöse
Die Banken Evercore ISI und BofA Securities führen das Konsortium an. Sie haben zudem eine Option auf 3,6 Millionen weitere Aktien. Der Abschluss der Transaktion wird für diese Woche erwartet.
Das Management will das Geld für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. Dazu zählen mögliche Zukäufe, Forschung und Entwicklung sowie die Stärkung des Betriebskapitals. Das Unternehmen bleibt damit im Expansionsmodus.
Finanzlage und Analystensicht
Red Cat steckt noch in der Verlustzone. Das letzte Quartal brachte einen Verlust je Aktie von 0,22 Dollar bei einem Umsatz von 15,5 Millionen Dollar. Die Tochter Teal Drones hat immerhin einen Auftrag der US-Armee über 9,5 Millionen Dollar an Land gezogen.
Mehrere Analysten halten ein Kursziel von 20 Dollar für realistisch. Der aktuelle Kurs liegt weit darunter. Die Kapitalerhöhung verwässert den Wert der bestehenden Aktien – ein kurzfristiger Preisdruck ist die Folge.
Mit den 225 Millionen Dollar in der Kasse kann Red Cat seine Position im Verteidigungs- und Drohnenmarkt ausbauen. Ob das gelingt, zeigen die kommenden Quartale.
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