Rocket Lab USA hat am 6. März seine 83. Electron-Mission erfolgreich abgeschlossen – die zweite erfolgreiche Rakete innerhalb von knapp einer Woche, gestartet aus zwei verschiedenen Ländern. Die „Insight At Speed Is A Friend Indeed“-Mission brachte einen kommerziellen Satelliten für einen vertraulichen Kunden in einen 470 Kilometer hohen Orbit. Dies unterstreicht das operative Tempo des Unternehmens zu einem Zeitpunkt, an dem die Wall Street Rekordumsätze und einen Milliardenauftrag der US-Regierung verdaut.
Der Start erfolgte vom Launch Complex 1 in Mahia, Neuseeland, nur rund sechs Tage nach einer Mission von Wallops Island in den USA. Rocket Lab zählt damit vier erfolgreiche Starts im Jahr 2026 – ein Beleg für die konstante Flugfrequenz im Kleinraketensegment.
Finanzielle Eckdaten mit Wachstumskraft
Das vierte Quartal 2025 schloss Rocket Lab mit einem Umsatz von 180 Millionen Dollar ab, ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Gesamtjahr 2025 stieg der Erlös um 38 Prozent auf 602 Millionen Dollar. Die GAAP-Bruttomarge erreichte 38 Prozent – eine sequenzielle Verbesserung um 100 Basispunkte.
Der Auftragsbestand kletterte im Jahresvergleich um 73 Prozent auf 1,85 Milliarden Dollar. Davon sollen rund 37 Prozent innerhalb der nächsten zwölf Monate in Umsatz umgewandelt werden, was eine solide Planbarkeit für kommende Quartale schafft. Für das Geschäftsjahr 2026 peilt das Management Erlöse von etwa 885 Millionen Dollar an.
Der SDA-Vertrag und der Neutron-Faktor
Das bislang größte Einzelprojekt ist der SDA Tranche 3-Auftrag mit einem Gesamtvolumen von bis zu 805 Millionen Dollar. Dieser Festpreisvertrag für nationale Sicherheitsmissionen hat den Auftragsbestand deutlich gestärkt und Rocket Lab als Hauptauftragnehmer für strategische Weltraumprojekte positioniert.
Die Electron-Rakete gilt als meistgestartete Kleinrakete der Welt. Doch der eigentliche Gamechanger soll Neutron werden – eine mittelgroße Trägerrakete für Konstellationen, nationale Sicherheit und Explorationsmissionen. KeyBanc bestätigte seine Sector Weight-Einschätzung, verschob den erwarteten Erststart von Neutron jedoch ins vierte Quartal 2026. Dieser Zeitplan bleibt die zentrale Variable für langfristiges Wachstum, da Neutron einen deutlich größeren adressierbaren Markt erschließen soll.
Analystenstimmen und Insidertransaktionen
Cantor Fitzgerald erhöhte am 2. März das Kursziel von 72 auf 85 Dollar bei unverändertem Overweight-Rating. Needham senkte sein Ziel von 110 auf 95 Dollar, hält aber an der Kaufempfehlung fest. Der durchschnittliche Fair Value liegt aktuell bei etwa 89,88 Dollar.
Parallel dazu verkaufte CFO Adam C. Spice am 2. März 59.714 Aktien im Wert von rund 4,3 Millionen Dollar. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines vorher festgelegten 10b5-1-Plans zur Deckung von Steuerverbindlichkeiten aus der Ausübung von Aktienoptionen.
Bewertung und Ausblick
Die Aktie bewegt sich in einer 52-Wochen-Spanne von 14,71 bis 99,58 Dollar – ein Anstieg von 253 Prozent binnen Jahresfrist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei etwa 29,5, während der US-Luft- und Raumfahrtsektor im Schnitt mit 4,1 bewertet wird. Die Bewertung spiegelt hohe Erwartungen wider.
Mit 83 erfolgreichen Electron-Starts und einem prall gefüllten Auftragsbuch zeigt Rocket Lab operative Konsistenz. Der Neutron-Erststart im vierten Quartal 2026 wird darüber entscheiden, ob das Unternehmen den nächsten Wachstumssprung vollzieht.
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