SANDISK Aktie: Rosenblatt sieht 27 Prozent Luft
Rosenblatt startet die Beobachtung von Sandisk mit Kaufempfehlung und 2.400-Dollar-Kursziel. KI-Speicher und das Rechenzentrumsgeschäft stützen die Einschätzung.
Kurz zusammengefasst
- Rosenblatt setzt 2.400 US-Dollar als Kursziel
- Kaufempfehlung zum Start der Beobachtung
- BiCS8 und BiCS10 als Wettbewerbsvorteil
- 24 von 28 Analysten empfehlen Käufe
Sandisk hat 2026 bereits eine der auffälligsten Kursbewegungen des Jahres hingelegt. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 644 Prozent zu Buche. Rosenblatt glaubt trotzdem, dass die Rallye noch nicht am Ende ist.
Das Analysehaus nimmt die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung auf und setzt ein Kursziel von 2.400 US-Dollar. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.887 US-Dollar entspricht das einem weiteren Potenzial von 27 Prozent. Analyst Kevin Cassidy begründet seinen Optimismus mit einer strukturellen Verschiebung im Speichermarkt.
KI verändert die Anforderungen an NAND-Speicher
NAND-Flash war lange ein Massengeschäft, bei dem vor allem der Preis pro gespeichertem Bit zählte. Mit dem Boom großer KI-Modelle ändert sich das. Geschwindigkeit, Speicherdichte und eine verlässliche Versorgung rücken laut Rosenblatt in den Vordergrund — NAND wandelt sich vom austauschbaren Bauteil zu einem kritischen Baustein der KI-Infrastruktur.
Sandisk sieht sich Rosenblatt zufolge in einer starken Position, um davon zu profitieren. Ausschlaggebend sind die gemeinsam mit dem japanischen Speicherhersteller Kioxia entwickelten BiCS8- und BiCS10-Plattformen.
Bei dieser 3D-NAND-Technologie werden Speicherzellen vertikal gestapelt, was größere Datenmengen auf kleinerer Fläche ermöglicht. Cassidy erwartet, dass Sandisk dadurch sowohl bei Leistung als auch bei Kosten einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern hält.
Die Wachstumserwartungen für das Rechenzentrumsgeschäft fallen entsprechend deutlich aus. Rosenblatt rechnet für das Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatz von 21,7 Milliarden US-Dollar in diesem Segment, für 2028 mit bereits 28,6 Milliarden US-Dollar.
Breite Zustimmung an der Wall Street
Rosenblatt ist mit seiner positiven Sicht nicht allein. Von den 28 Analysten, die Sandisk aktuell beobachten, empfehlen 24 die Aktie mit „Buy“ oder „Strong Buy“ — ein bemerkenswert einheitliches Bild angesichts der bereits gelaufenen Kursrallye.
Die Wette der Analysten läuft damit klar auf eine anhaltende Nachfrageverschiebung hin zu KI-tauglichem Speicher. Ob die für 2027 und 2028 angepeilten Umsatzsprünge im Rechenzentrumsgeschäft tatsächlich eintreten, dürfte sich an den kommenden Quartalsberichten von Sandisk ablesen lassen.
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