UBS World SRI ETF: Nachhaltig unter Druck
Der nachhaltige UBS-ETF verzeichnet deutliche Kursverluste und notiert auf einem 52-Wochen-Tief, bleibt aber ein kostengünstiger Vertreter seiner Kategorie.
Kurz zusammengefasst
- ETF notiert auf neuem 52-Wochen-Tief
- Verluste von über acht Prozent im Monat
- Strenge ESG-Filter und Branchenausschlüsse
- Kosteneffizient mit niedriger Gesamtkostenquote
Nachhaltiges Investieren ist längst kein Nischenthema mehr, erfordert in volatilen Marktphasen jedoch eine präzise Auswahl. Der UBS MSCI World Socially Responsible ETF setzt hierbei auf strenge ESG-Filter und den Ausschluss nicht-nachhaltiger Branchen. Die jüngste Kursentwicklung spiegelt die aktuelle Zurückhaltung an den globalen Aktienmärkten wider.
Fokus auf ESG-Qualität
Der ETF bildet den MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index physisch ab. Dabei werden Unternehmen nach ihren ESG-Ratings im Vergleich zur Konkurrenz bewertet und Firmen mit problematischen Geschäftspraktiken konsequent ausgeschlossen. Als Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung zielt das Produkt darauf ab, ökologische und soziale Merkmale aktiv zu fördern.
Kurs auf Jahrestief
Die aktuelle Marktlage belastet den Titel spürbar. Mit einem Schlusskurs von 148,22 Euro am Freitag markierte der ETF ein neues 52-Wochen-Tief. Innerhalb der letzten 30 Tage summierten sich die Verluste auf über acht Prozent. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt der ETF mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,22 % pro Jahr einer der kosteneffizientesten und größten Vertreter seiner Kategorie.
Rebalancing als Kontrollinstanz
Ein zentraler Faktor für die Strategie ist die vierteljährliche Neugewichtung des zugrunde liegenden Index. Diese Anpassungen stellen sicher, dass nur Unternehmen enthalten bleiben, die den strengen Anforderungen an niedrige CO2-Emissionen und soziale Verantwortung gerecht werden. Corporate Actions oder veränderte Nachhaltigkeitsbewertungen können hierbei jederzeit zu Umschichtungen führen.
Die nächste Überprüfung der Indexzusammensetzung im kommenden Quartal wird zeigen, wie sich die veränderten Marktbedingungen auf die Gewichtung der Sektoren auswirken. Für Anleger bleibt zudem die halbjährliche Ausschüttung der Dividenden ein fester Bestandteil der Ertragsplanung.
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