UnitedHealth Group hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Mit einem Kursverlust von fast 50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch haben steigende medizinische Kosten und rechtliche Hürden das Vertrauen der Anleger erschüttert. Doch während der Kurs nahe den Jahrestiefs verharrt, melden sich Analysten zu Wort: Bietet das historisch niedrige Bewertungsniveau jetzt eine Einstiegschance oder überwiegen die Risiken?
Bewertung lockt Analysten
Trotz des anhaltenden Abwärtstrends identifizieren Marktbeobachter zunehmend Substanz in den gedrückten Kursen. Wolfe Research hat das Kursziel für den Gesundheitskonzern jüngst auf 375 US-Dollar angehoben und stuft das Papier weiterhin als „Outperform“ ein.
Das Hauptargument der Experten stützt sich auf die fundamentale Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 17 handelt die Aktie unter ihrem historischen Durchschnitt. Der Analystenkonsens sieht hier eine Unterbewertung und traut dem Titel ein Erholungspotenzial von über 15 Prozent zu. Auch die Dividende stützt das Bild: Am 16. Dezember erfolgt die Ausschüttung von 2,21 US-Dollar je Aktie, was auf dem aktuellen Niveau einer jährlichen Rendite von rund 2,7 Prozent entspricht.
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Gegenwind bleibt spürbar
Der deutliche Abschlag – die Aktie notiert aktuell bei rund 277,75 Euro und damit weit entfernt vom Hoch bei über 537 Euro – hat jedoch konkrete operative Gründe. Berichten zufolge drücken weiterhin steigende medizinische Behandlungskosten auf die Margen des Versicherers.
Zusätzlich sorgen juristische Themen für Verunsicherung. Neben der strengeren regulatorischen Prüfung belasten Berichte über Anlegerklagen im Zusammenhang mit Unternehmens-Offenlegungen die Stimmung. Der Markt betrachtet UnitedHealth derzeit als „Show-me“-Story: Die Bewertung ist attraktiv, doch Investoren verlangen in den kommenden Quartalen Beweise dafür, dass das Management die Kosten und rechtlichen Risiken kontrollieren kann.
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