Valneva Aktie: Kehrtwende naht?
Die Analysten von First Berlin halten an ihrem Kursziel von 6,80 Euro für Valneva fest. Sie setzen auf den Borreliose-Impfstoff VLA15 als Wendepunkt für 2026, trotz der aktuellen Schwäche durch den Ixchiq-Rückschlag.
Kurz zusammengefasst
- Kursziel von 6,80 Euro bedeutet Verdopplungspotenzial
- Entscheidende Studiendaten für VLA15 im ersten Halbjahr 2026
- Umsatz zeigt Stabilität trotz Lizenzaussetzung für Ixchiq
- Borreliose-Impfstoff zielt auf bisher unerschlossenen Markt
First Berlin Equity Research hält trotz des deutlichen Kursrückgangs an seiner optimistischen Einschätzung fest. Die Analysten bekräftigen ihr Kursziel von 6,80 Euro – mehr als das Doppelte des aktuellen Niveaus. Der Grund für diese Zuversicht: Der Borreliose-Impfstoff VLA15 könnte 2026 für eine fundamentale Neubewertung sorgen.
Die wichtigsten Fakten:
– Kursziel 6,80 Euro impliziert über 90% Aufwärtspotenzial
– Phase-3-Studie für VLA15 vollständig rekrutiert
– Studiendaten werden im ersten Halbjahr 2026 erwartet
– Operative Zahlen zeigen Stabilität trotz Ixchiq-Rückschlag
Der Blockbuster-Kandidat
VLA15, entwickelt in Partnerschaft mit Pfizer, zielt auf einen Markt ohne Konkurrenz. Bislang gibt es keinen zugelassenen Impfstoff gegen Lyme-Borreliose für Menschen. Die Phase-3-Studie „VALOR“ ist abgeschlossen, die entscheidenden Daten stehen für die erste Jahreshälfte 2026 an.
Bei positivem Ausgang planen beide Partner noch 2026 Zulassungsanträge in den USA und Europa einzureichen. First Berlin sieht darin das Potenzial für einen fundamentalen Wendepunkt.
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Warum die Aktie dennoch schwächelt
Der drastische Kursrückgang seit August 2025 hat eine klare Ursache: Die FDA suspendierte die Lizenz für den Chikungunya-Impfstoff Ixchiq wegen Sicherheitsbedenken. Der Schritt traf die Umsatzerwartungen für das laufende Jahr hart.
Die 9-Monats-Zahlen zeigen jedoch, dass das Geschäft weiterläuft. Mit 127 Millionen Euro Gesamtumsatz liegt Valneva rund 9 Prozent über dem Vorjahreswert von 116,6 Millionen Euro. Das Reiseimpfstoff-Portfolio generiert unabhängig von Ixchiq stabile Einnahmen.
Die Bewertungslücke
Der Markt bewertet Valneva derzeit nach dem Ixchiq-Worst-Case-Szenario. First Berlin dagegen setzt auf die VLA15-Daten als Kurstreiber. Die technische Lage bleibt angespannt – die Aktie notiert deutlich unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 3,85 Euro. Der Ausgang der Phase-3-Studie im kommenden Jahr wird zeigen, ob die Analysten recht behalten.
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