Western Digital Aktie: Rosenblatt hebt Kursziel auf 900 Dollar
Western Digital präsentiert am Mittwoch Q4-Zahlen. Analysten erwarten 40% Umsatzplus dank KI-Infrastruktur-Boom und optimistischer HDD-Ausblick.
Kurz zusammengefasst
- KI-Investitionen beflügeln Speicherhersteller
- Umsatzsprung von 40 Prozent erwartet
- Rosenblatt erhöht Kursziel auf 900 Dollar
- Aktie legt seit Jahresbeginn 209 Prozent zu
Am kommenden Mittwoch richtet sich der Blick der Anleger auf Western Digital. Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal 2026 vorlegen. In einem Marktumfeld, das derzeit massiv von Investitionen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) geprägt wird, sind die Erwartungen an den Speicherhersteller hoch gesteckt.
Analysten erwarten massiven Umsatzsprung
Medienberichten zufolge rechnen Experten im Konsens mit einem Gewinn pro Aktie von etwa 3,31 US-Dollar. Beim Umsatz wird ein Sprung auf rund 3,7 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einer Steigerung von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entsprechen würde. Ein zentraler Fokus liegt dabei auf der Profitabilität: Das Management hatte zuletzt eine Bruttomarge zwischen 51 und 52 Prozent in Aussicht gestellt.
Bereits im vorangegangenen dritten Quartal konnte Western Digital die Erwartungen übertreffen. Mit einem Gewinn pro Aktie von 2,72 US-Dollar lag das Ergebnis über den Schätzungen von 2,41 US-Dollar. Trotz dieser positiven Überraschung reagierte der Aktienkurs unmittelbar nach der letzten Veröffentlichung mit einem leichten Rücksetzer. Für den anstehenden Bericht am Mittwoch signalisiert der Optionsmarkt derzeit eine mögliche Kursbewegung von über 16 Prozent.
Rückenwind durch Investitionen der Cloud-Giganten
Die fundamentale Dynamik des Sektors wird durch jüngste Meldungen großer Cloud-Anbieter gestützt. So hat Amazon seine Investitionsprognosen für das laufende Jahr auf 220 Milliarden US-Dollar angehoben, wobei insbesondere der Bedarf an Speicherkapazitäten für die Tochter AWS hervorgehoben wurde. Da die Nachfrage nach Infrastruktur das Angebot derzeit übersteigt, sehen Analysten Western Digital in einer vorteilhaften Position.
Parallel dazu treibt das Unternehmen seine Strategie im Markt für Festplatten (HDD) voran. Experten weisen zwar auf potenzielle Risiken eines Überangebots in bestimmten Segmenten hin, betonen jedoch die insgesamt gute Positionierung des Konzerns. Dies spiegelt sich auch in der Stimmung der Analysten wider: Von 20 beobachteten Häusern raten derzeit 15 zum Kauf der Aktie.
Bullishe Analystenstimmen vor dem Earnings-Event
Besonders optimistisch äußerten sich zuletzt die Analysten von Rosenblatt. Kevin Cassidy hob das Kursziel für das Papier von 500 auf 900 US-Dollar an. Die Experten begründen diesen Schritt mit der Erwartung, dass Western Digital massiv vom anhaltenden Boom bei KI-Speicherlösungen profitieren kann. Zudem stützen geplante Kapitalrückkäufe und eine mögliche Erhöhung der Dividende den positiven Ausblick.
An der Börse zeigte sich das Papier gestern gefestigt und beendete den Handel bei 475,95 Euro, was einem Plus von 2,97 Prozent entspricht. Seit Jahresbeginn konnte der Wert bereits um 209,34 Prozent zulegen. Trotz dieser Rally notiert die Aktie aktuell mit einem Abstand von 31,65 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von Mitte Juni. Marktteilnehmer hoffen nun, dass die Zahlen am Mittwoch die Grundlage für eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends legen.
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